「川で鳥が釣れるのだ」
パパはバカボンと一緒に釣りに出かけた。後ろで見物していた青年が、なにを釣っているのかと聞くと、鳥だという答。青年は、本当だったら千円やると言い出すが、釣れたのは本当に鳥だった。パパにやり込められた青年から話を聞いた友人は、逆にやり込めてやろうと出かけていくが……。
「夜なきソバ屋でもうけるのだ」
暇だから金もうけをしようと考えたパパは、おまわりさんに相談。彼は、夜なきソバ屋を勧める。おまわりさんの描いてくれた絵に従って、屋台を手作りしたパパとバカボンは夜の町へ。だが、全然客がつかない。と、そこへ荷物を預かってくれという怪しい男が現れた。男はおまわりさんに追われていたのだ！