「おとぎばなしがいっぱいなのだ」
昔話風の特別編。ママが拾ってきた桃から生まれた桃太郎は、バカボンの勉強の邪魔や浦島太郎から玉手箱を横取りするなど、パパと一緒にいたずらばかりしていた。ある時、バカボンと二人で鬼退治に出かけることになったが、鬼ヶ島で大勢の鬼に襲われてしまう。だが、桃太郎には奥の手があった！
「脱走犯人はかわいそうなのだ」
パパは逃亡生活に疲れ、自首を考えている脱獄犯と出会う。しかし手配書より痩せて人相が変わってしまい逮捕してもらえない。そこでパパは男を太らせようとするが、男は太ると悪人に変貌するという体質だった！ パパはなんとか男を縛ったまま太らせることに成功。交番へ連行するが……。