「オオカミおとこをみつけだせ！」
タイゾーから貰った不思議なボタンをつけたことで、ゴンじろーは狼男ならぬオオ毛ミ男に変身！ カッコいいと喜ぶゴンじろーだが、よくよく考えてみれば、この町に本物の狼男がいるということになる。興味津々なけんちゃんを加え、ゴンじろーとマコトは狼男探しを開始する！
「だっしゅつ！ 毛だらけワールド」
マコトが目覚めると、そこはいつもの世界ではなく、何か違っている様子。なんとそこはすべてが毛で出来た世界だった!! ゴンじろーだけでなくマコトまで毛で出来た状態に。なんとかして脱出を試みるマコトとゴンじろーだったが、現実世界に戻れるどころか、余計に毛だらけの奇妙な世界にどんどん巻き込まれていってしまい……。