「陽気な渡り鳥 サリー」ドレッドとチャロのねぐらで早朝からけたたましい騒音が…。見れば奇妙な鳥が空き缶をつついています。世界中を飛び回っているという、渡り鳥のサリーです。サリーは、チャロが日本から来たと聞いて「日本へも行ったことがある」と言います。チャロは自分に羽がないことを残念に思います。そんなチャロを見かねたサリーが言ったひと言は、その後のチャロの命運を大きく左右する情報でした。／「キャンディの憂うつ」チャロは憂うつそうなキャンディに出会います。キャンディの愛する飼い主クリスが心臓の手術を受けるというのです。チャロはキャンディを心配して、クリスの病院の裏庭についていきます。そのとき、車いすに乗ったクリスが見えました。「クリス！ここよ！会いにきたのよ！」とほえるキャンディ。しかし、クリスは気づかない様子です。その代わりに警備員が2匹に近づいてきます。そのときチャロは…。