棒剣を探す旅をから帰ってきたニャーゴ。だが、ネコ仙人の声「棒剣を探す旅は、おまえへの試練。すぐに旅立つのじゃ」を聞き、ニャーゴはピーどりと一緒に西部の砂漠の町へ出発することに。また、ニャオンも棒剣を探す旅を続けていた。また、ガオンとパカパカキッドも、棒剣を手にすれば勇者の証になると、砂漠を探検し始める。ニャーゴは、今はさびれている砂漠の町モグタウンで、あきらめず金鉱を掘っているモグラの父と、子のモグタローに出会う。一方、金持ちのモグラ、モグスターは、モグラ親子が金を掘り当てた場合、横取りしようと企んでいた。砂漠を行くガオンの前に棒剣が現れた。が、やってきたニャオンがまんまと、棒剣を掴み懐に入れてしまった。ニャオンは、追ってきたパカパカキッドに偽物の棒剣を渡す。後になり偽物とわかったガオンとパカパカキッドは、自分達を騙したニャオンを追いかける事に。他「冒険！ 三つの願い 後編」を収録。