語られる天鬼の過去。天鬼はかつて、神として村人から崇められていた存在だった。しかし村を救うため、贄として差し出された娘を喰らったことで決意を固めたのだ。全ての頂に立ち、全てを正しき方向へ導く真の強者、真の「物ノ怪」になる……と。一方、『無明の森』から戻った弐郎は、ついには修行を完成させることは出来なかった。だが、それでもラゴウを助けに行こうとする。そんな弐郎の前に現れる咬牙。彼からラゴウと天鬼の因縁を聞かされた弐郎は、天鬼と決着をつけに行くと宣言。――と、大量の物ノ怪が出現したとの報せが！ 寿正も戦線に復帰し、迎え撃つ隠密局。弐郎、一華、零司は、天鬼の待つ最終決戦場へと向かうのだった。