ミューズから逃げ延びたリリュウたちは、ひとまず廃村となったノースウィンドゥに身を寄せる。王国軍の進攻に備えるため、アップルは有能な軍師の加入を提案。アップルの兄弟子でもあるシュウという人物と会うため、ラダトの街へ向かうことに。アップルの護衛役として、ラダトのシュウの屋敷へ同行するリリュウとナナミ。が、シュウは軍師への熱意をすっかり失っていた。冷淡な態度で追い返され、途方に暮れるリリュウたち。凄腕の探偵を自称するリッチモンドから、シュウに関する情報を得るリリュウたち。あきらめたくないアップルは、シュウが軍師就任の条件として提示した無茶な賭けに挑むことにする。